Endesa compra el 60% de Enel Green Power España por 1.207 millones
Endesa ha cerrado la compra del 60% de Enel Green Power España, cuarto operador del sector español de renovables y del cual ya poseía un 40%, por 1.207 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con esta adquisición, la compañía presidida por Borja Prado se convierte en propietario directo de 1.706 megavatios (MW) en instalaciones renovables (95% en eólicas) y de una cartera de proyectos que suma otros 700 MW.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que esta operación "no sólo sienta las bases para un crecimiento más sólido", reforzando la presencia de la compañía en el mercado ibérico con una atractiva cartera de activos de origen renovable, sino que, además, consigue un balance más eficiente, "al pasar de un ratio de deuda sobre Ebitda de 1,3 a 1,7".
Con la operación, Endesa mejora sustancialmente su "mix" de generación, con presencia directa en el sector de renovables; se dota de una sólida plataforma de crecimiento en este sector; refuerza el perfil regulado y, por tanto, más seguro de sus negocios, pues el 65% de las instalaciones adquiridas opera en el régimen especial; y fortalece su firme apuesta por la transición a un sistema energético descarbonizado.
EL ÚNICO SOCIO
Esta adquisición encaja con el cumplimiento de los objetivos económico-financieros que la compañía había anunciado a los mercados, ya que supone una clara mejora de su apalancamiento financiero (deuda neta/Ebitda), que estaba en un nivel considerado como bajo por el mercado (1,3), elevándolo a 1,7, y crea valor para sus accionistas, como consecuencia del bajo coste financiero de la transacción y de la significativa contribución que esta hará al Ebitda y al 'cash flow' (su aportación al "free cash flow" está estimada en unos 140/150 millones de euros anuales).
Con esta operación, Endesa Generación será el único socio de Enel Green Power España, que pasará a denominarse a partir de ahora Endesa Renovables.
Esta compañía cuenta en la actualidad con aproximadamente 93 plantas de generación eólica, hidráulica, solar y de biomasa cuya producción asciende 3.900 GWh.
