ECONOMÍA
17/09/2020 22:00 CEST | Actualizado 18/09/2020 08:14 CEST

Los consejos de CaixaBank y Bankia dan luz verde a crear primer banco español

Este viernes los directivos de ambas entidades darán cuenta de los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en Valencia

Albert Gea / reuters

Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia han dado luz verde esta noche a la fusión entre ambas entidades para crear el primer banco de España, que sumará unos activos de 664.027 millones de euros, mantendrá su sede en Valencia y estará comandado por el tándem formado por Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri.

Tal como estaba previsto, los consejos, reunidos esta tarde desde las 17.00 horas, y que han durado casi cuatro horas, han avalado iniciar el proceso de fusión entre ambas entidades, han explicado a Efe fuentes financieras, que han añadido que mañana los directivos de ambas entidades darán cuenta de los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en Valencia.

La fusión, cuya ecuación de canje aún no se ha dado a conocer, deberá recibir ahora la autorización de los reguladores y también ser aprobada por las respectivas Juntas Generales de Accionistas de los dos bancos.

Un proceso de mucho calado

El camino de fusión que ahora arrancan CaixaBank y Bankia es el proceso de concentración de más calado en el sector bancario en las últimas décadas y llega en un momento complicado para la banca por la baja rentabilidad de las entidades y la crisis de la COVID-19, que hará aumentar la morosidad.

El gigante surgido de la fusión será el décimo banco en Europa y tendrá unos activos totales de 664.027 millones de euros, al sumar los 445.572 millones de CaixaBank y los 218.455 millones de Bankia, según las cuentas del primer semestre del año de ambas entidades.

La unión entre CaixaBank y Bankia deja el tablero bancario español formado por tres grandes piezas: la nueva entidad surgida de dicha fusión, que mantendrá en nombre de CaixaBank; el Santander y el BBVA, y aviva de nuevo el debate sobre la concentración bancaria en entidades de menor tamaño, como Banco Sabadell.

En cuanto a empleados, la unión de CaixaBank y Bankia sumará 51.536 empleados, de los que CaixaBank aporta 35.589 empleados y Bankia un total de 15.947.

Respecto a la red de oficinas, alcanzará las 6.727 oficinas, 4.460 procedentes de la red de CaixaBank y 2.267 oficinas aportadas por Bankia.

No obstante, se da por supuesto que la fusión comportará tanto salidas de personal como cierres de oficinas, si bien no ha trascendido aún el tamaño del ajuste.

15 miembros

El nuevo consejo de administración está previsto que tenga 15 miembros, de los cuales dos serán consejeros ejecutivos, tres dominicales, que representan los intereses de los accionistas, nueve independientes y un externo.

Los consejeros independientes suponen un 60% del total de consejeros, siguiendo las recomendaciones de buen gobierno, y la representación de mujeres alcanza el 33%.

Dos consejeros dominicales serán elegidos a propuesta de CriteriaCaixa, el mayor accionista de CaixaBank, y serán Tomás Muniesa y José Serna, y un tercero por parte de la matriz de Bankia, controlada íntegramente por el Estado.

Los dos consejeros ejecutivos serán el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ocuparán esos mismos cargos en el nuevo grupo.

El consejo de administración tendrá nueve independientes, seis que provienen de CaixaBank y tres de Bankia.

La exministra socialista Cristina Garmendia, Amparo Moraleda, María Verónica Fisas, Eduardo Javier Sanchiz, John Shepard y Koro Usarraga son propuestos por CaixaBank, mientras que Bankia quiere contar con Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo y Eva Castillo.

El futuro consejo se completa con Fernando María Costa Duarte, que está previsto que tenga la consideración de externo.

La aprobación de la fusión por parte de los consejos de administración llega tras una negociación liderada por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ahora serán presidente y consejero delegado del nuevo banco, respectivamente.

No obstante, en el plano político, han allanado el terreno la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, en representación del Estado, que controla el 61,8% de Bankia, e Isidro Fainé, como presidente de la Fundación La Caixa, primer accionista de CaixaBank, con un 40%.

Aunque el domicilio social del nuevo banco estará en Valencia -sede de CaixaBank desde finales del 2017-, las principales sedes operativas, como los servicios centrales, se repartirán entre Barcelona y Madrid.

La marca CaixaBank será la única que se conservará, como ha sucedido con las últimas compras llevadas a cabo por la entidad catalana.

Tras una década de adquisiciones

La fusión de CaixaBank y Bankia es la absorción de mayor calado que ha protagonizado CaixaBank en su dilatada historia y llega tras una década marcada por continuas adquisiciones que han contribuido a llevar al banco de La Caixa a la cumbre bancaria en España.

Con la fusión entre ambos bancos se hace también realidad una vieja aspiración de Isidre Fainé, actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, como es la unión de lo que fueron las dos grandes cajas de ahorro españolas: La Caixa, en Cataluña, y la madrileña Caja Madrid, que acabó integrándose en Bankia.

Otra particularidad del nuevo banco que debe surgir como fruto de esta fusión es que el Estado será el segundo accionista, y la incógnita es cuánto tiempo permanecerá el Estado en el accionariado, una presencia que suscita recelos en el gobierno catalán, y también qué parte del dinero público del rescate de Bankia se acabará recuperando cuando el Estado abandone el accionariado. 

CaixaBank tendrá el 74,2% y Bankia el 25,8% restante

CaixaBank tendrá inicialmente el 74,2% del nuevo grupo fruto de su fusión con Bankia, que poseerá el 25,8% restante, tras la ecuación de canje que figura en el acuerdo.

CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria “la Caixa”, se mantendrá como accionista de referencia de la nueva CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el FROB alcanzará el 16,1%.

La fusión por absorción se ha aprobado con una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio pactado incluye una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicación al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operación. Además, supone una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres meses.

 

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